Перспектива глобальной промышленной цепи: иерархическая дифференциация и стратегическое позиционирование

Перспектива глобальной промышленной цепочки: иерархическая дифференциация и стратегическое позиционирование

Индустрия производства игл для подкожных инъекций имеет типичную пирамидальную структуру глобальной производственной цепочки, в которой предприятия на разных уровнях занимают совершенно разные ниши в цепочке создания стоимости. Гиганты высшего уровня, такие как BD (Becton, Dickinson and Company) из США, Terumo из Японии и B. Braun Melsungen из Германии, доминируют на рынке высокого класса на протяжении более чем столетия накопления технологий и глобальных сетей сбыта. Одна только компания BD занимает примерно 45% мирового рынка безопасных шприцев, а ее основное конкурентное преимущество обусловлено не только масштабом, но и технологическим рвом, созданным на основе более чем 5000 патентов. Эти предприятия реализуют стратегию интеграции всей производственной цепочки, внедряя сквозной контроль качества, охватывающий выплавку специальной стали, волочение игольчатых трубок, шлифовку кончиков игл, силицирование и автоматизированную сборку. Их инвестиции в исследования и разработки составляют 8–12% дохода, что не только оптимизирует существующие продукты, но и направлено на определение отраслевых стандартов. - Безопасный шприц Integra™ от BD стал рекомендованным OSHA эталоном для предотвращения травм от уколов иглой.

Специализированные производители среднего звена составляют основу отрасли, представленной китайской KDL, Саудовской Аравии SEHA и индийской HMD, которые сосредоточены на развитии технологий в конкретных сегментах. За 20 лет непрерывных исследований и разработок компания KDL достигла лидирующих в мире возможностей в области производства ультратонких инсулиновых игл диаметром 34G (0,18 мм). Его безболезненная технология прокола позволяет контролировать толщину стенки кончика иглы на уровне 0,05 мм, что составляет всего две трети диаметра человеческого волоса. Такие предприятия применяют бережливый и специализированный подход к развитию. При точном волочении игольчатых трубок японская корпорация TOP достигает допуска по внутреннему диаметру в пределах ±0,01 мм при высокой скорости волочения 300 метров в минуту. Эта исключительная точность делает компанию мировым поставщиком высококачественных игольчатых трубок, причем даже ведущие производители комплектных устройств закупают у нее основные компоненты.

Поставщики базового уровня разбросаны по всему миру, преимущественно в Азии и Восточной Европе, и предоставляют базовые услуги по сборке, упаковке и стерилизации шприцев. Бангладешская компания Repho Healthcare достигает ежемесячного объема производства 120 миллионов стандартных шприцев, однако ее рентабельность составляет менее 5%, поскольку она в значительной степени зависит от оптовых закупок со стороны ВОЗ и Гави, Альянса по вакцинам. Эти предприятия сталкиваются с серьезным ценовым давлением: уровень автоматизации обычно составляет от 30% до 40%, что намного ниже 85%+ у отраслевых гигантов. Тем не менее во время пандемии они продемонстрировали замечательную гибкость производственных мощностей. Индийская компания HMD увеличила свои производственные мощности на 300% за 90 дней, поддерживая спрос на введение вакцин в рамках механизма COVAX.

Новые революционные компании проникают за счет периферийных инноваций. Американский стартап Vaxess разработал растворимые пластыри с микроиглами, переведя производственные процессы с металлообработки на литье биополимеров; Британская компания Delta Microneedles достигла точности 400 микроигл на квадратный сантиметр с помощью наборов микроигл, напечатанных на 3D-принтере, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки. Хотя эти предприятия являются небольшими, темпы роста их стоимости в 3–5 раз выше, чем у традиционных производителей, что привлекает стратегические инвестиции от таких фармацевтических гигантов, как Eli Lilly и Novartis. Будущая промышленная цепочка будет развиваться в сторону распределенного производства - региональные производственные центры, оснащенные цифровыми производственными линиями, будут корректировать мощности в режиме реального времени на основе предупреждений об эпидемиях, а глобальная платформа распределения запасов будет отслеживать поток каждой партии игл с помощью блокчейна, способствуя переходу от прогнозного производства к оперативному производству.